威尔伯骑著沃特雷家最后一匹马，穿越重重夜幕，赶到敦威治唯一的杂货铺，在那里拨出了敦威治唯一的电话。
午夜，住在另一个小镇的霍顿医生匆匆赶来了敦威治。
他並不想进入这个阴森的沃特雷家宅邸，也不喜欢威尔伯这人。
只是他毕竟与老沃特雷还算相识。
霍顿医生来到老沃特雷面前时，这个乾瘦的老人现在只能躺在床上，已经昏厥过去，浑身上下，但凡有血管的地方，没有一处不突起青筋，他的头髮已经完全掉光了，牙齿也快了，残留的几颗也失去了牙齦的包裹，牙根裸露著。
威尔伯的白化病母亲拉维尼亚就站在老人身边，她邋里邋遢，心不在焉。
从他们头顶的房间里传下来古怪的声音，咯吱咯吱，让人不自觉地紧张起来。
突然又响起了鸟鸣声，尖锐刺耳。
霍顿医生知道这是夜鹰，但太多了，所以他被嚇了一跳。
不知道是不是他的错觉，鸟鸣声附和著老人的呼吸声。
霍顿医生很快意识到，老沃特雷已经完全没救了，他连呼吸都费劲。
他们这些人，唯一能做的就是等待老人的死亡。
他很想把事情告诉威尔伯，自己现在就离开，但出於医生的职业道德，他愿意等待老沃特雷彻底离去。
忍受著那该死的嘈杂的鸟鸣，威尔伯给他端来一杯咖啡。
可霍顿医生拿在手里，却迟迟不敢喝下，这咖啡並不香，霍顿医生怀疑自己的嗅觉出了问题……他闻到了淡淡的腥臭味。
到了凌晨两点，老沃特雷终於恢復了一点意识，睁开了浑浊的眼睛。
他吃力向威尔伯招手，手乾枯得像是鹰爪，他让威尔伯凑过来，霍顿医生礼貌地站远。
可还不等老沃特雷说些什么，旧宅的门突然被敲响，来人急匆匆的，毫不在意那扇门是不是能够承受他的暴力。
霍顿医生想要去开门，门却自己打开了，那个敲门的傢伙靠著蛮力损坏了门閂。
是一个过於健壮的男子，全身裹在黑袍下，他要弯下腰才能从门框里进来，但他先侧开身体，对著身后的人做了一个『请』的姿势。
那人要矮小不少，同样一身黑袍，不看霍顿医生，径直走向老沃特雷。
“霍顿医生，请您先回去吧。”老沃特雷说，声音细不可闻，所以由威尔伯转述：“我的客人大概想单独与我谈谈。”
霍顿医生自然求之不得，他狐疑地看著这『客人』，匆忙离开。
……
“你原本可以晚一些再来的。罗伯特·米勒先生。”
威尔伯说，他看向罗伯特的目光並不友善，但还是给罗伯特让出位置，让他站在老沃特雷身边。
罗伯特·米勒根本不看他，他走向老沃特雷，手掀开袍子，露出里面怪异如水藻一样的绿色头髮。
他眼窝深得过分，鼻樑又太高，他也许只有二十几岁，看起来过於阴沉。
老沃特雷看著这位罗伯特，说：“虽然你和你的父亲用同样的名字，但你们一点都不像啊。”
罗伯特没有回应。
他的手伸向老沃特雷，手里握著一只针管，老沃特雷並不惊慌。
但这只手在途中受到了阻挠，威尔伯棕色布满毛髮的手像是铁钳一样夹住他的手腕。
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